Julien Malland, à travers les œuvres d'artistes urbains nous fait découvrir toute la richesse et les particularités de la société dans laquelle ces artistes vivent. Julien se rend à São Paulo, la plus grande ville de l'hémisphère Sud et capitale économique du Brésil, où les fresques colorées des Os Gemeos et autres génies de l'art de rue se partagent les murs avec les " pixacaos ", tags gothiques et inquiétants qui envahissent tout. Nous découvrons aussi l'univers de Zezao, qui choisit les égouts pour s'exprimer et dénoncer l'inconscience des pouvoirs publics en matière d'écologie.

Deuxième étape, Recife, principale ville de Nordeste, une des régions les plus pauvres du Brésil. Avec Guga et Derlon, deux artistes qui puisent leur inspiration dans le folklore populaire, nous comprenons comment l'art urbain est, ici, intimement lié aux racines de la culture nordestine. La rencontre entre Derlon, 23 ans, et J. Borges, un septuagénaire maître de la gravure sur bois, symbolise ce passage de flambeau. A Rio de Janeiro, Acme, graffeur, rappeur et illustrateur, nous permet de pénétrer l'envers du décor en nous faisant visiter sa favela qu'il tente aujourd'hui de transformer en musée à ciel ouvert.